Steuerberatung ist jede Meinung oder Anleitung eines Steuerfachmanns zu den Steuern eines Steuerzahlers. Dies kann die Einreichung von Steuererklärungen, die Berechnung verschiedener Anlageportfolios, die Ermittlung von Abzügen und Gutschriften für eine bestimmte Situation und mehr umfassen. Ein Steuerberater kann für eine Agentur arbeiten oder selbstständig sein. Sie sind mit der neuesten Steuergesetzgebung bestens vertraut und in der Lage, die Steuerschuld eines Kunden zu reduzieren. Einige Steuerberater spezialisieren sich auf bestimmte Bereiche wie Startup-Eigenkapitalvergütung, Kleinunternehmen oder Immobilien.
Die Aufgabe eines Steuerberaters besteht darin, seinen Kunden durch Planung und Strategieentwicklung dabei zu helfen, ihre Steuern am besten zu minimieren. Dazu müssen sie zunächst das Gesamteinkommen eines Kunden genau ermitteln, einschließlich etwaiger Wohn- oder Mietzuschüsse, die im Grundgehalt enthalten sind, sowie Gewinne aus Investitionen, die zum steuerpflichtigen Einkommen beitragen können. Es ist auch wichtig zu bedenken, dass der steuerpflichtige Teil des Einkommens einer Person durch Steuerabzüge wie Grund- und Staatssteuern, medizinische Ausgaben, Spenden für wohltätige Zwecke und mehr weiter reduziert werden kann.
Die Komplexität des modernen Finanzwesens kann selbst für einen erfahrenen Finanzprofi entmutigend sein. Daher bieten viele Steuerfachleute heute zusätzlich zu den traditionellen Steuererklärungsvorbereitungs- und Einreichungsdiensten, die sie schon immer angeboten haben, auch Beratungsdienste an. Dieser Ansatz ermöglicht es ihnen, mehr Wert für ihre Kunden zu schaffen und gleichzeitig ihr Fachwissen auf neue Weise zu nutzen.
Beispielsweise könnte ein CPA, der einem Kunden dabei hilft, die beste Strukturierung der Eigenkapitalvergütung seines Startups zu ermitteln, verschiedene Ausübungsszenarien modellieren, die zukünftige Steuern senken können. Ein Steuerberater könnte einen Immobilieninvestor auch über die Vorteile der Nutzung einer 1031-Börse zur Aufschiebung von Kapitalgewinnen beraten. Der Umfang der Steuerberatung, die ein Rechtsanwalt leisten kann, wird weitgehend durch Rundschreiben 230 des Finanzministeriums definiert, das die Tätigkeit von Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, eingetragenen Vertretern und zertifizierten Gutachtern vor dem IRS regelt.
Wann sollte ich einen Steuerberater beauftragen?
Die Beauftragung eines Steuerberaters ist eine gute Idee, wenn Sie große Veränderungen in Ihrem Leben erleben, die sich auf Ihre Steuern auswirken können. Dazu können Heirat oder Scheidung, der Kauf eines Eigenheims, ein Jobwechsel, ein Umzug und der Ruhestand gehören. Ihr Steuerberater kann Ihnen erklären, wie sich diese Änderungen auf Ihre Steuerabzüge, Gutschriften, die einzureichenden Formulare und Ihren Anmeldestatus auswirken könnten.
Darüber hinaus ist die Beauftragung eines Steuerberaters besonders wichtig, wenn Sie komplexe finanzielle Angelegenheiten haben, wie z. B. den Besitz eines Unternehmens oder die Investition in alternative Vermögenswerte wie Kryptowährungen. In diesen Fällen kann ein Steuerberater sicherstellen, dass Sie sich an die Gesetze halten und alle verfügbaren Abzüge und Gutschriften nutzen, auf die Sie Anspruch haben. Sie können Ihnen auch dabei helfen, Strafen für verspätete Einreichungen zu vermeiden, indem sie nachweisen, dass Sie sich auf ihren Rat verlassen und in gutem Glauben gehandelt haben. Im Neonatologie-Fall beispielsweise bestätigte das Gericht die Strafe für verspätete Einreichungen, weil der Steuerzahler nicht ordnungsgemäß dokumentiert hatte, dass er sich auf den Rat seines Wirtschaftsprüfers verlassen hatte.
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